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民生证券04月25日发布研报称，给予保利发展（600048.SH，最新价：14.04元）推荐评级。评级理由主要包括：1）营收规模两位数同比增长，归母净利亦同比转正；2）权益销售金额排名位列第一，资金回笼效率维持高位；3）投资热情不减，持续聚焦一二线城市；4）央企龙头低成本融资渠道畅通，资产负债结构持续优化。风险提示：“保交楼”工作滞后；公司土地拓展不及预期；市场回暖速度不及预期。

AI点评：保利发展近一个月获得19份券商研报关注，买入15家，平均目标价为20.15元，与最新价14.04元相比，高6.11元，目标均价涨幅43.48%。